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汉明资产晨会报告(2019.8.28)

来源:本站     时间:2019-08-28     【字体:

重要数据图表:

上证综合指数及深证成份指数

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上证指数,M1M2对比

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SHIBOR一周及10年期国债收益率

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l  市场简评

昨日沪深两市早盘全线高开,随后在大金融股带动下三大股指震荡走高,盘面上家电、医药等板块集体活跃,个股总体呈现普涨格局。午后市场热点有所退潮,军工股尾盘异动,股指整体维持高位横盘,成交量小幅放大。从板块指数方面看,家电、软件和无人驾驶等板块涨幅居前,仅黄金、有色和稀土等板块表现稍弱。

 

 

量能方面,两市成交5583亿元(前值4611亿元)。截至收盘,沪指上涨1.35%(前值下跌1.17%),报2902点(前值2863点),成交2310亿元(前值1910亿元);深指上涨1.86%(前值下跌0.98%),报9443点(前值9270点),成交3273亿元(前值2701亿元);创业板上涨1.71%(前值下跌0.91%),报1628点(前值1600点),成交1008亿元(前值839亿元)。

 

 

期指方面:

IH1909:现货价格2887点,期货价格2880点,贴水7点       (前值贴水3点);

IF1909:现货价格3816点,期货价格3803点,贴水13点      (前值贴水3点);

IC1909:现货价格4936点,期货价格4874点,贴水62点      (前值贴水40点)。

 

 

1年期国债:  

2019-06-19   2.6708%    (2019-05-22   2.6500%)

10年期国债:  

2018-06-19   3.2137%    (2018-05-22   3.2900%)

SHIBOR周利率:

2019-08-27   2.6870%    (2019-08-26   2.6690%)

 

 

全球市场:道指跌0.47%,欧股普涨;

亚太地区:日经225涨0.96%,韩国综合涨0.43%;

黄金涨0.99%,美油涨3.61%。


l  大宗交易

2019年8月27日,沪深两市一共发生49笔大宗交易,共成交7.92亿元,涉及36家上市公司。

 

累计成交金额前五名的上市公司分别为分众传媒(002027)1.71亿元、浙江众成(002522)0.65亿元、新北洋(002376)0.51亿元、康弘药业(002773)0.51亿元、中科曙光(603019)0.46亿元。

 

单笔成交金额大于5000万元共3笔,涉及3家上市公司,分别为:分众传媒(002027)1笔成交1.71亿元、浙江众成(002522)1笔成交0.65亿元、新北洋(002376)1笔成交0.51亿元。

 

机构专用席位买入:分众传媒(002027)1.71亿元、康弘药业(002773)0.51亿元、安井食品(603345)0.22亿元、天孚通信(300394)0.19亿元、光大证券(601788)0.12亿元、中科创达(300496)0.11亿元、梦舟股份(600255)0.09亿元、华帝股份(002035)0.04亿元、索菲亚(002572)0.04亿元、保隆科技(603197)0.04亿元。

 

机构专用席位卖出:柳药股份(603368)0.14亿元、深南电路(002916)0.03亿元。

 

 

l  有色金属

8月27日,有色金属多数品种上涨。上海有色金属价格指数(SMMI)为2124,上涨0.85%。铜均价报46450元/吨,环比上涨395元,上涨0.85%;铝均价报14270元/吨,环比上涨20元,上涨0.14%;铅均价报17025元/吨,环比上涨175元,上涨1.03%;锌均价报18910元/吨,环比上涨240元,上涨1.27%;锡均价报131500元/吨,环比不变;镍均价报125550元/吨,环比上涨1850元,上涨1.47%。

 

 

l  贵金属

8月27日,贵金属指数为1997.34,下跌0.26%;1#银均价报4349元/千克,环比上涨8元,上涨0.2%;金99均价报354.21元/克,环比下跌1.44元,下跌0.4%。


l  行业资金流向


60日净流入

30日净流入

10日净流入

5日净流入

昨日净流入

银行

-135.08

-49.22

-57.81

-22.62

-2.42

非银金融

-199.64

-126.73

-4.48

-37.78

-0.51

汽车

-14.09

-9.24

-4.65

-2.84

-1.19

机械设备

-25.53

-19.45

-6.78

-4.95

-0.63

电力设备

-16.46

-15.94

0.10

-7.08

0.53

国防军工

-25.99

-9.42

2.65

1.88

0.36

计算机

-69.52

12.52

73.11

-24.28

23.18

传媒

-62.16

-17.17

6.00

-16.56

4.35

餐饮旅游

-3.22

1.26

0.59

0.33

-0.21

房地产

-88.98

-34.19

1.69

-3.29

-3.58

建材

-61.08

-25.60

-6.54

-6.03

-1.52

建筑

-16.40

-7.52

4.31

0.42

0.84

交通运输

-59.94

-39.88

-8.49

-8.26

-0.97

商业贸易

-18.62

-5.06

-0.88

0.12

0.14

家电

-34.41

-25.98

7.54

5.73

3.90

纺织服装

-5.84

-1.59

0.18

0.08

0.36

轻工制造

-6.85

-5.21

1.75

-0.63

0.04

医药生物

-45.12

-17.93

26.16

9.43

2.16

电力及公用事业

-33.84

-15.51

-4.84

-5.95

0.14

农林牧渔

-111.25

-53.09

-25.06

-8.07

6.49

化工

-67.10

-40.31

4.52

-0.02

1.79

钢材

-42.88

-13.18

-3.63

-1.71

0.53

有色

-159.00

-72.83

-39.24

-18.36

-2.70

石油石化

-35.87

-13.68

-6.85

-5.68

-0.16

煤炭

-18.51

-5.06

0.58

-0.95

-0.11

通信

-112.95

-38.44

3.89

-10.51

7.53

电子

-57.42

37.23

40.46

-65.77

-12.02

总计

-1,527.75

-611.22

4.28

-233.35

26.32

l  宏观信息

央行开展800亿元7天期逆回购操作,周二有500亿元逆回购到期,净投放300亿元。7天期逆回购中标利率2.55%,与上次持平。当天Shibor多数上行,隔夜品种上行3.80bp报2.6770%。

 

中国7月规模以上工业企业利润同比增长2.6%,前值降3.1%。1-7月全国规模以上工业企业实现利润总额34977.0亿元,同比降1.7%,降幅比1-6月收窄0.7个百分点。

 

美国总统特朗普:不会立即对从日本进口的汽车征收新的关税;但如果其愿意,可以以后再征收。

 

在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1670,较上一交易日跌142个基点。人民币兑美元中间价调贬240个基点,报7.0810,为2008年3月18日以来最低。

 

 

l  通信行业

中兴通讯发布2019年半年度业绩报告,营业收入446亿元,同比增长13.12%;归母净利润14.7亿,去年同期-78.2亿;扣除非经常损益后的净利润6.1亿元,去年同期-23.8亿元。国内从上半年来看4G扩容超预期,同时叠加5G初期建设投入,国内电信总体资本开支稳重有升。公司国际市场收入同比实现38.5%的增长,海外业务成为公司战略进攻方向。政企业务放缓,消费者业务严重下滑,但运营商业务增速明显。前端建设仍然是中兴通讯的主要强项。预计公司2019-2020年净利润50, 62亿元。

 

 

l  化工行业

扬农化工:公司上半年营收28.94亿元,同比下降6.49%;归母净利润6.27亿元,同比增长11.46%。公司菊酯业务盈利强劲,但营收受除草剂销量下滑拖累。目前公司南通三期、四期项目稳步推进,将进一步扩产菊酯产能;近期收购中化作物和农研公司100%股权,将拓展制剂及农药研发业务。预计2019、2020年净利润10.5、12.5亿元。

 

































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