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汉明资产晨会报告(2019.8.30)

来源:本站     时间:2019-08-30     【字体:

重要数据图表:

上证综合指数及深证成份指数

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上证指数,M1M2对比

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SHIBOR一周及10年期国债收益率

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l  市场简评

昨日三大股指微幅高开后震荡走低,随后以国产软件为首的科技股再度大涨,指数一度翻红,而大金融板块则延续低迷。午后市场避险情绪升温,股指维持弱势调整,黄金和稀土等防御板块逆市上涨,跌多涨少,成交量持续萎缩。从板块指数方面看,黄金、软件和军工等板块涨幅居前,农业、保险和食品饮料等板块跌幅居前。

 

 

量能方面,两市成交4781亿元(前值4936亿元)。截至收盘,沪指下跌0.10%(前值下跌0.29%),报2890点(前值2893点),成交1963亿元(前值2018亿元);深指下跌0.16%(前值下跌0.31%),报9398点(前值9414点),成交2818亿元(前值2918亿元);创业板下跌0.27%(前值下跌0.18%),报1620点(前值1625点),成交920亿元(前值907亿元)。

 

 

期指方面:

IH1909:现货价格2855点,期货价格2849点,贴水6点       (前值贴水9点);

IF1909:现货价格3790点,期货价格3782点,贴水8点       (前值贴水7点);

IC1909:现货价格4934点,期货价格4891点,贴水43点      (前值贴水43点)。

 

 

1年期国债:  

2019-06-19   2.6708%    (2019-05-22   2.6500%)

10年期国债:  

2018-06-19   3.2137%    (2018-05-22   3.2900%)

SHIBOR周利率:

2019-08-29   2.6702%    (2019-08-28   2.6820%)

 

 

全球市场:道指涨1.25%,欧股普涨;

亚太地区:日经225跌0.09%,韩国综合跌0.4%;

黄金跌0.8%,美油涨1.19%。


l  大宗交易

2019年8月29日,沪深两市一共发生79笔大宗交易,共成交12.4亿元,涉及45家上市公司。

 

累计成交金额前五名的上市公司分别为分众传媒(002027)1.42亿元、金城医药(300233)1.36亿元、骆驼股份(601311)1.02亿元、福安药业(300194)0.78亿元、300ETF(159919)0.73亿元。

 

单笔成交金额大于5000万元共5笔,涉及5家上市公司,分别为:金城医药(300233)1笔成交1.09亿元、福安药业(300194)1笔成交0.78亿元、300ETF(159919)1笔成交0.73亿元、分众传媒(002027)1笔成交0.64亿元、金冠股份(300510)1笔成交0.62亿元。

 

机构专用席位买入:迈克生物(300463)0.66亿元、中际旭创(300308)0.18亿元、圣邦股份(300661)0.12亿元、分众传媒(002027)0.09亿元。

 

机构专用席位卖出:中天科技(600522)0.13亿元、延安必康(002411)0.09亿元、亚太科技(002540)0.03亿元。

 

 

l  有色金属

8月29日,有色金属涨跌互现。上海有色金属价格指数(SMMI)为2131,与前值持平。铜均价报46615元/吨,环比上涨25元,上涨0.05%;铝均价报14260元/吨,环比下跌80元,下跌0.56%;铅均价报17150元/吨,环比下跌25元,下跌0.15%;锌均价报18950元/吨,环比下跌10元,下跌0.05%;锡均价报132000元/吨,环比上涨500元,上涨0.38%;镍均价报126950元/吨,环比上涨1750元,上涨1.38%。

 

 

l  贵金属

8月29日,贵金属指数为2025.72,上涨0.58%;1#银均价报4511元/千克,环比上涨12元,上涨0.26%;金99均价报355.8元/克,环比上涨2.1元,上涨0.59%。

l  行业资金流向


60日净流入

30日净流入

10日净流入

5日净流入

昨日净流入

银行

-168.84

-79.98

-92.47

-47.10

-9.80

非银金融

-218.32

-161.16

-37.80

-50.93

-16.50

汽车

-9.93

-7.05

0.18

0.52

1.86

机械设备

-26.31

-23.76

-9.36

-8.25

-2.94

电力设备

-20.33

-21.03

-5.37

-11.81

-1.98

国防军工

-24.40

-13.42

-0.71

-2.63

-2.81

计算机

-49.63

14.62

65.26

-8.62

12.97

传媒

-52.68

-14.13

8.28

-2.51

4.66

餐饮旅游

-1.34

3.34

3.48

2.62

0.43

房地产

-100.28

-43.52

-5.82

-13.84

-6.85

建材

-59.03

-29.59

-8.51

-10.10

-3.16

建筑

-14.20

-7.19

5.05

1.55

-0.28

交通运输

-53.69

-41.54

-10.61

-5.97

-1.37

商业贸易

-18.62

-6.34

-1.71

-1.64

-0.45

家电

-36.57

-30.03

5.03

-2.90

-2.62

纺织服装

-3.35

-1.54

0.64

0.38

-0.28

轻工制造

-9.48

-7.40

0.07

-2.51

-0.59

医药生物

-46.50

-34.47

5.71

2.36

-1.40

电力及公用事业

-33.74

-17.39

-4.19

-6.13

-0.75

农林牧渔

-97.79

-48.76

-15.19

4.55

-9.97

化工

-64.12

-41.96

3.38

-1.06

0.21

钢材

-40.60

-14.96

-3.78

-2.89

-1.17

有色

-162.42

-78.76

-45.16

-16.50

0.29

石油石化

-37.32

-15.00

-7.13

-4.63

-0.39

煤炭

-22.76

-8.52

-3.30

-4.26

-2.84

通信

-126.20

-50.20

-9.02

-21.01

-12.65

电子

-50.26

22.38

1.74

-63.43

1.77

总计

-1,548.71

-757.36

-161.31

-276.74

-56.61

l  宏观信息

央行公告称,银行体系流动性总量处于合理充裕水平,周四不开展逆回购操作,当日有600亿元逆回购和800亿元国库现金定存到期。资金面转松,Shibor多数下行,隔夜品种大幅下行13.10bp报2.4780%,7天期下行1.18bp报2.6702%,1个月期上行0.01bp报2.6611%。

 

美国第二季度实际GDP年化修正值环比增2%,预期2%,初值2.1%;二季度GDP平减指数修正值2.4%,预期2.4%,初值2.4%。美国7月成屋签约销售指数环比升2.5%,预期持平,前值降2.8%;同比升1.7%,预期升1.8%,前值降0.6%。

 

在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1514,较上一交易日涨121个基点。人民币兑美元中间价调贬23个基点,报7.0858。

 

 

l  通信行业

移远通信,上半年收入17亿元,同比增长63.6%;净利润0.78亿元,同比增长24.3%,均接近此前预披露上限。公司各项费用与收入显著上升,与行业初期增长同步,公司上半年模组出货量达3000万片,毛利率21%,行业初期规模增长阶段,公司规模显著高于同行,预计5G建设过程中,公司市占率将进一步提升,2019-2020年净利润2.3, 3.7亿元。

 

 

l  化工行业

雅克科技:公司上半年营收8.61亿元,同比增长32.73%;归母净利润1.00亿元,同比增长136.76%。主要由于子公司江苏先科、科美特并表,以及下游需求扩大使电子特种气体及半导体化学材料盈利提升。公司阻燃剂业务受响水爆炸事件影响业绩下滑,但LNG保温绝热材料和半导体材料业务持续放量。预计2019、2020年净利润2.5、3.2亿。































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