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汉明资产晨会报告(2019.9.2)

来源:本站     时间:2019-09-03     【字体:

重要数据图表:

上证综合指数及深证成份指数

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上证指数,M1M2对比

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SHIBOR一周及10年期国债收益率

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l  市场简评

8 月最后一个交易日,三大股指集体高开,随后维持横盘震荡,盘面上软件、白酒和大金融等权重板块表现活跃。午后受到科技股集体大跌影响,指数一度出现跳水,军工、黄金和稀土等防御板块逆市上涨。整体上个股呈现普跌态势,成交量小幅放大。从板块指数方面看,仅船舶、白酒和草甘膦等板块飘红,虚拟现实、PCB 和华为等科技股跌幅居前。

 

 

量能方面,两市成交5548亿元(前值4781亿元)。截至收盘,沪指下跌0.16%(前值下跌0.10%),报2886点(前值2890点),成交2248亿元(前值1963亿元);深指下跌0.35%(前值下跌0.16%),报9365点(前值9398点),成交3300亿元(前值2818亿元);创业板下跌0.61%(前值下跌0.27%),报1610点(前值1620点),成交1123亿元(前值920亿元)。

 

 

期指方面:

IH1909:现货价格2872点,期货价格2860点,贴水12点      (前值贴水6点);

IF1909:现货价格3799点,期货价格3791点,贴水8点       (前值贴水8点);

IC1909:现货价格4886点,期货价格4859点,贴水27点      (前值贴水43点)。

 

 

1年期国债:  

2019-06-19   2.6708%    (2019-05-22   2.6500%)

10年期国债:  

2018-06-19   3.2137%    (2018-05-22   3.2900%)

SHIBOR周利率:

2019-08-30   2.6650%    (2019-08-29   2.6702%)

 

 

全球市场:道指涨0.16%,欧股普涨;

亚太地区:日经225涨1.19%,韩国综合涨1.78%;

黄金跌0.5%,美油跌2.85%。

l  大宗交易

2019年8月30日,沪深两市一共发生53笔大宗交易,共成交26.22亿元,涉及35家上市公司。

 

累计成交金额前五名的上市公司分别为爱尔眼科(300015)18.56亿元、荣盛石化(002493)1.19亿元、佳都科技(600728)0.88亿元、贝达药业(300558)0.64亿元、迪安诊断(300244)0.64亿元。

 

单笔成交金额大于5000万元共9笔,涉及5家上市公司,分别为:爱尔眼科(300015)5笔累计成交18.56亿元、荣盛石化(002493)1笔成交1.19亿元、佳都科技(600728)1笔成交0.88亿元、迪安诊断(300244)1笔成交0.64亿元、分众传媒(002027)1笔成交0.63亿元。

 

机构专用席位买入:爱尔眼科(300015)9.28亿元、康弘药业(002773)0.45亿元、超图软件(300036)0.11亿元、包钢股份(600010)0.1亿元。

 

机构专用席位卖出:超图软件(300036)0.17亿元、同花顺(300033)0.05亿元、正邦科技(002157)0.05亿元、东方日升(300118)0.04亿元、卓胜微(300782)0.02亿元。

 

 

l  有色金属

8月30日,有色金属多数品种上涨。上海有色金属价格指数(SMMI)为2136,上涨0.23%。铜均价报46725元/吨,环比上涨110元,上涨0.23%;铝均价报14290元/吨,环比上涨30元,上涨0.21%;铅均价报17150元/吨,环比不变;锌均价报18860元/吨,环比下跌90元,下跌0.48%;锡均价报132000元/吨,环比不变;镍均价报129600元/吨,环比上涨2650元,上涨2.04%。

 

 

l  贵金属

8月30日,贵金属指数为2003.81,下跌1.08%;1#银均价报4466元/千克,环比下跌45元,下跌1.01%;金99均价报353.5元/克,环比下跌4.5元,下跌1.27%。

l  行业资金流向


60日净流入

30日净流入

10日净流入

5日净流入

昨日净流入

银行

-166.96

-78.21

-87.88

-46.48

-1.94

非银金融

-213.20

-173.25

-38.49

-48.53

-4.95

汽车

-11.23

-9.16

-1.23

-1.12

-1.63

机械设备

-26.83

-28.03

-8.12

-9.67

-1.42

电力设备

-21.16

-21.52

-5.22

-9.88

-1.00

国防军工

-13.73

-7.12

7.93

1.86

8.49

计算机

-54.79

-21.88

46.79

-11.70

-16.83

传媒

-50.67

-29.05

1.21

-11.90

-8.64

餐饮旅游

-1.25

3.13

3.36

1.74

-0.25

房地产

-104.77

-46.13

-10.40

-16.49

-5.91

建材

-60.89

-33.52

-10.53

-11.02

-2.67

建筑

-13.15

-8.32

4.16

0.81

-0.84

交通运输

-53.47

-42.99

-10.89

-8.48

-2.49

商业贸易

-16.88

-7.15

-2.06

-1.59

-0.39

家电

-32.44

-26.89

6.07

-0.39

2.23

纺织服装

-1.85

-1.11

0.81

0.83

0.37

轻工制造

-9.66

-7.65

-1.18

-4.20

-0.45

医药生物

-55.76

-46.60

-11.16

-13.43

-13.34

电力及公用事业

-35.45

-20.00

-7.27

-9.10

-2.93

农林牧渔

-88.73

-60.63

-19.89

-3.60

-6.17

化工

-65.77

-43.06

-4.36

-4.67

-4.96

钢材

-43.00

-16.44

-4.34

-3.75

-1.49

有色

-166.05

-83.76

-46.31

-20.09

-5.77

石油石化

-35.96

-13.80

-7.16

-4.12

0.10

煤炭

-23.10

-9.86

-4.96

-5.27

-1.21

通信

-109.73

-64.06

-21.96

-29.82

-13.24

电子

-77.47

-29.42

-58.06

-88.48

-46.78

总计

-1,553.95

-926.48

-291.14

-358.54

-134.11

 

l  宏观信息

央行公告称,月末财政支出力度较大,与政府债券发行缴款、央行逆回购到期等因素对冲后,银行体系流动性总量处于合理充裕水平,8月30日不开展逆回购操作。当日有800亿元逆回购到期,净回笼800亿元。Shibor多数下行,但隔夜品种大幅上行9.40bp报2.5720%。

 

美国8月密歇根大学消费者信心指数终值为89.9,预期为92.1,初值为92.1。

 

美国7月核心PCE物价指数同比升1.6%,预期1.6%,前值1.6%;环比升0.2%,预期0.2%,前值0.2%。7月PCE物价指数同比升1.4%,预期1.4%,前值由1.4%修正为1.3%;环比升0.2%,预期0.2%,前值0.1%。美国7月个人支出环比升0.6%,预期0.5%,前值0.3%;个人收入环比升0.1%,预期0.3%,前值0.4%。

 

在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1452,较上一交易日涨62个基点。人民币兑美元中间价调贬21个基点,报7.0879,创2008年3月14日以来新低。

 

 

l  电子行业

9月1日起,美国对中国输美商品加征关税15%,加征商品包括了可穿戴设备以及智能音箱设备,华为拉货以及库存增长已经充分反映在华为及其相关产业链公司报表上。电子股短期利好兑现,上游半导体材料公司业绩出现大幅下滑,整体反映出华为等终端厂短期拉货效应显著,但行业整体复苏效应不够显著。结构上可关注产能逐步向越南转移的歌尔声学,公司无线耳机产品线向越南转移,预期将获得更多airpods订单,预计公司2019-2020年净利润12.6, 17.1亿元。

 

 

l  化工行业

百傲化学:公司上半年营收3.50亿元,同比增长38.81%;归母净利润1.13亿元,同比增长78.42%,业绩略超预期。目前工业杀菌剂海外产能逐步向国内转移,同时国内大部分千吨级以下小企业逐渐退出,市场集中度不断提升;F腈供给缺口明显,随着公司二期7000吨产能的投放,预计三四季度业绩继续提升。预计2019、2020年净利润3、4.1亿。

 

































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