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汉明资产晨会报告(2019.9.3)

来源:本站     时间:2019-09-03     【字体:

重要数据图表:

上证综合指数及深证成份指数

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上证指数,M1M2对比

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SHIBOR一周及10年期国债收益率

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l  市场简评

昨日三大股指早盘集体高开,随后一路震荡走高,盘面上以军工为主线的题材集体爆发,个股掀起涨停潮。 午后券商和科技等权重板块接力上涨, 指数维持高位震荡, 两市仅200多家个股下跌,成交量未见明显变化。从板块指数方面看,军工、软件和文化传媒等板块涨幅居前,无一板块飘绿。

 

 

量能方面,两市成交5532亿元(前值5548亿元)。截至收盘,沪指上涨1.31%(前值下跌0.16%),报2924点(前值2886点),成交2260亿元(前值2248亿元);深指上涨2.18%(前值下跌0.35%),报9569点(前值9365点),成交3272亿元(前值3300亿元);创业板上涨2.57%(前值下跌0.61%),报1652点(前值1610点),成交1128亿元(前值1123亿元)。

 

 

期指方面:

IH1909:现货价格2884点,期货价格2879点,贴水15点      (前值贴水12点);

IF1909:现货价格3848点,期货价格3832点,贴水16点      (前值贴水8点);

IC1909:现货价格5008点,期货价格4977点,贴水31点      (前值贴水27点)。

 

 

1年期国债:  

2019-06-19   2.6708%    (2019-05-22   2.6500%)

10年期国债:  

2018-06-19   3.2137%    (2018-05-22   3.2900%)

SHIBOR周利率:

2019-09-02   2.6530%    (2019-08-30   2.6650%)

 

 

全球市场:美股昨日休市,欧股普涨;

亚太地区:日经225跌0.41%,韩国综合涨0.07%;

黄金涨0.57%,美油跌0.64%。

 

l  大宗交易

2019年9月2日,沪深两市一共发生95笔大宗交易,共成交23.05亿元,涉及41家上市公司。

 

累计成交金额前五名的上市公司分别为顺丰控股(002352)8.36亿元、海澜之家(600398)2.22亿元、口子窖(603589)1.7亿元、黑牡丹(600510)1.24亿元、安井食品(603345)0.89亿元。

 

单笔成交金额大于5000万元共13笔,涉及10家上市公司,分别为:顺丰控股(002352)4笔累计成交6.95亿元、海澜之家(600398)1笔成交2.22亿元、黑牡丹(600510)1笔成交1.24亿元、长电科技(600584)1笔成交0.72亿元、鹏博士(600804)1笔成交0.69亿元、300ETF(159919)1笔成交0.63亿元、兆易创新(603986)1笔成交0.6亿元、烽火通信(600498)1笔成交0.53亿元、桂发祥(002820)1笔成交0.51亿元、口子窖(603589)1笔成交0.5亿元。

 

机构专用席位买入:顺丰控股(002352)8.11亿元、口子窖(603589)1.7亿元、天孚通信(300394)0.76亿元、长电科技(600584)0.72亿元、桂发祥(002820)0.51亿元、安井食品(603345)0.44亿元、三七互娱(002555)0.35亿元、圣邦股份(300661)0.13亿元。

 

机构专用席位卖出:东方日升(300118)0.04亿元、正邦科技(002157)0.04亿元、光一科技(300356)0.02亿元。

 

 

l  有色金属

9月2日,有色金属涨跌互现。上海有色金属价格指数(SMMI)为2141,上涨0.23%。铜均价报46630元/吨,环比下跌95元,下跌0.2%;铝均价报14310元/吨,环比上涨20元,上涨0.14%;铅均价报17125元/吨,环比下跌25元,下跌0.14%;锌均价报18760元/吨,环比下跌100元,下跌0.53%;锡均价报135000元/吨,环比上涨3000元,上涨2.22%;镍均价报136800元/吨,环比上涨7200元,上涨5.26%。

 

 

l  贵金属

9月2日,贵金属指数为2012.19,上涨0.42%;1#银均价报4494元/千克,环比上涨20元,上涨0.44%;金99均价报353.75元/克,环比上涨0.25元,上涨0.07%。

l  行业资金流向


60日净流入

30日净流入

10日净流入

5日净流入

昨日净流入

银行

-167.24

-64.54

-84.72

-56.78

-0.28

非银金融

-194.23

-120.63

-28.36

-39.51

18.98

汽车

-16.45

-13.80

-6.68

-4.32

-5.23

机械设备

-22.03

-23.29

-2.71

-4.81

4.80

电力设备

-17.37

-14.86

-0.64

-5.85

3.79

国防军工

-5.63

3.93

16.96

12.36

8.10

计算机

-13.27

38.11

50.64

39.24

41.52

传媒

-40.85

-17.71

5.05

3.56

9.83

餐饮旅游

-1.69

2.89

1.77

0.91

-0.44

房地产

-104.19

-46.33

-13.11

-16.40

0.59

建材

-59.53

-29.88

-10.63

-8.68

1.36

建筑

-9.30

-4.68

6.36

4.14

3.85

交通运输

-53.40

-39.12

-11.01

-5.86

0.08

商业贸易

-17.48

-6.75

-1.66

-2.28

-0.60

家电

-27.64

-10.90

11.04

4.48

4.80

纺织服装

-1.09

0.38

0.77

1.51

0.76

轻工制造

-9.08

-5.73

-1.05

-4.40

0.58

医药生物

-47.30

-22.26

-9.65

-16.52

8.45

电力及公用事业

-34.85

-16.13

-7.11

-6.55

0.60

农林牧渔

-91.93

-63.22

-23.46

0.35

-3.19

化工

-63.26

-38.26

0.74

-2.11

2.51

钢材

-42.75

-15.27

-4.05

-3.49

0.26

有色

-168.15

-81.80

-35.61

-20.18

-2.10

石油石化

-35.11

-11.00

-5.31

-1.76

0.85

煤炭

-21.98

-6.60

-4.16

-3.71

1.12

通信

-105.53

-48.97

-14.29

-17.20

4.20

电子

-68.56

-32.95

-91.09

-82.30

8.91

总计

-1,439.89

-689.37

-261.97

-236.16

114.10

l  宏观信息

央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收政府债券发行缴款等因素的影响,9月2日不开展逆回购操作,无逆回购到期。当日资金面宽松,Shibor多数下行。隔夜品种下行2.20bp报2.55%。

 

印尼称明年1月1日起禁止镍矿石出口。印尼矿业部官员:2019年镍矿石出口料将在2000万吨左右,1-7月出口为1300万吨。

 

在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1716,较上一交易日跌264个基点。人民币兑美元中间价调贬4个基点,报7.0883。

 

 

l  电子行业

信维通信,公司无线充电市场份额正在显著提升,在电磁屏蔽件方面,目前公司供应料号大幅增加。三季度末,四季度初5G新机发布高潮阶段,预计半年手机销量将出现5-10%左右增长。预计2019-2020年净利润10.8, 14亿元。

 

 

l  化工行业

三棵树:上半年营收22.02亿元,同比增长66.14%;归母净利润1.18亿元,同比增长99.66%。公司家装、工程墙面漆持续放量,2018年对经销商的布局开始得到回报;上半年国内涂料产量同比增长4.8%,目前老旧小区改造升级加速,重涂需求有望大幅增长;大禹防漏并表后,防水材料业务是未来业绩增长点。预计2019、2020年净利润3.3、4.5亿。






























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