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汉明资产晨会报告(2019.9.4)

来源:本站     时间:2019-09-04     【字体:

重要数据图表:

上证综合指数及深证成份指数

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上证指数,M1M2对比

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SHIBOR一周及10年期国债收益率

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l  市场简评

昨日两市早盘小幅高开,盘中维持窄幅震荡,以国产芯片和5G为首的科技股领涨,上证50权重股则表现低迷拖累市场。午后指数波动小幅加大,军工板块一度反弹,临近尾盘各大指数纷纷翻红,个股总体涨多跌少,成交量未见明显变化。从板块指数方面看,国产芯片、5G 和 PCB 等板块涨幅居前,保险、白酒和农业等板块跌幅居前。

 

量能方面,两市成交5644亿元(前值5532亿元)。截至收盘,沪指上涨0.21%(前值上涨1.31%),报2930点(前值2924点),成交2251亿元(前值2260亿元);深指上涨0.67%(前值上涨2.18%),报9633点(前值9569点),成交3393亿元(前值3272亿元);创业板上涨0.49%(前值上涨2.57%),报1660点(前值1652点),成交1175亿元(前值1128亿元)。

 

期指方面:

IH1909:现货价格2892点,期货价格2879点,贴水13点      (前值贴水15点);

IF1909:现货价格3853点,期货价格3835点,贴水18点      (前值贴水16点);

IC1909:现货价格5044点,期货价格5004点,贴水40点      (前值贴水31点)。

 

1年期国债:  

2019-06-19   2.6708%    (2019-05-22   2.6500%)

10年期国债:  

2018-06-19   3.2137%    (2018-05-22   3.2900%)

SHIBOR周利率:

2019-09-03   2.6100%    (2019-09-02   2.6530%)

 

全球市场:道指跌1.08,欧股涨跌各半;

亚太地区:日经225涨0.02%,韩国综合跌0.18%;

黄金涨1.18%,美油跌1.36%。

 

l  大宗交易

2019年9月3日,沪深两市一共发生78笔大宗交易,共成交17.03亿元,涉及49家上市公司。

 

累计成交金额前五名的上市公司分别为兆易创新(603986)2.92亿元、百川能源(600681)1.7亿元、盛达矿业(000603)1.68亿元、海天味业(603288)1亿元、华孚时尚(002042)0.84亿元。

 

单笔成交金额大于5000万元共10笔,涉及9家上市公司,分别为:兆易创新(603986)1笔成交1.75亿元、百川能源(600681)1笔成交1.61亿元、盛达矿业(000603)2笔累计成交1.23亿元、华孚时尚(002042)1笔成交0.84亿元、均胜电子(600699)1笔成交0.7亿元、海天味业(603288)1笔成交0.7亿元、读者传媒(603999)1笔成交0.6亿元、烽火通信(600498)1笔成交0.54亿元、ST厦华(600870)1笔成交0.5亿元。

 

机构专用席位买入:华孚时尚(002042)0.84亿元、大豪科技(603025)0.74亿元、第一创业(002797)0.44亿元、兆易创新(603986)0.35亿元、迈克生物(300463)0.32亿元、游族网络(002174)0.23亿元、高新兴(300098)0.11亿元、正邦科技(002157)0.05亿元、光大证券(601788)0.04亿元、沃森生物(300142)0.03亿元、五 粮 液(000858)0.03亿元、视觉中国(000681)0.02亿元、新乡化纤(000949)0.02亿元。

 

机构专用席位卖出:太极股份(002368)0.26亿元、高新兴(300098)0.11亿元、梦网集团(002123)0.02亿元、光一科技(300356)0.02亿元。

 

l  有色金属

9月3日,有色金属多数品种上涨。上海有色金属价格指数(SMMI)为2154,上涨0.61%。铜均价报46500元/吨,环比下跌130元,下跌0.28%;铝均价报14390元/吨,环比上涨80元,上涨0.55%;铅均价报17275元/吨,环比上涨150元,上涨0.87%;锌均价报18870元/吨,环比上涨110元,上涨0.58%;锡均价报136500元/吨,环比上涨1500元,上涨1.1%;镍均价报147750元/吨,环比上涨10950元,上涨7.41%。

 

l  贵金属

9月3日,贵金属指数为2017.6,上涨0.27%;1#银均价报4521元/千克,环比上涨27元,上涨0.6%;金99均价报354.55元/克,环比上涨0.8元,上涨0.22%


l  行业资金流向


60日净流入

30日净流入

10日净流入

5日净流入

昨日净流入

银行

-182.21

-78.22

-91.38

-42.07

-6.66

非银金融

-200.91

-133.44

-37.32

-29.89

-8.96

汽车

-20.65

-17.81

-9.53

-8.70

-2.84

机械设备

-22.63

-25.57

-3.57

-2.42

-0.86

电力设备

-18.67

-15.14

-1.03

-2.16

-0.39

国防军工

-11.14

-1.68

10.35

6.33

-6.61

计算机

-25.30

32.08

46.32

45.64

-4.33

传媒

-45.30

-25.31

-1.20

2.32

-6.25

餐饮旅游

-2.29

2.31

1.37

0.78

-0.40

房地产

-110.74

-61.53

-18.85

-23.98

-5.75

建材

-59.15

-30.21

-11.30

-7.48

-0.67

建筑

-10.30

-4.10

6.81

4.63

0.45

交通运输

-53.55

-40.74

-11.17

-5.20

-0.15

商业贸易

-17.73

-7.59

-1.83

-2.31

-0.17

家电

-28.42

-11.04

10.27

6.13

-0.76

纺织服装

-2.04

-0.74

0.23

1.00

-0.54

轻工制造

-9.56

-6.44

-1.56

-2.53

-0.52

医药生物

-55.49

-29.38

-18.36

-27.98

-8.71

电力及公用事业

-35.19

-16.70

-6.65

-3.60

0.46

农林牧渔

-91.13

-68.51

-26.89

-1.97

-3.42

化工

-67.61

-39.38

-2.96

-6.02

-3.71

钢材

-42.05

-14.87

-3.74

-2.17

0.31

有色

-172.38

-91.90

-40.77

-21.66

-5.16

石油石化

-36.93

-11.08

-5.32

-0.54

-0.01

煤炭

-22.67

-7.48

-5.30

-4.80

-1.14

通信

-107.84

-34.03

-2.93

-1.90

11.36

电子

-51.96

8.89

-60.12

-33.78

30.97

总计

-1,503.84

-729.61

-286.43

-164.33

-24.46


l  宏观信息

央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,9月3日不开展逆回购操作。Wind数据显示,9月3日有800亿元逆回购到期,因此单日净回笼800亿元。当日Shibor短端品种延续下行,隔夜品种下行3.70bp报2.5130%。

 

美国8月Markit制造业PMI终值为50.3,预期50,初值49.9。美国8月制造业PMI终值虽重回50整数关口,且好于预期,但仍为2009年9月以来最低水平。产出和新订单指数均为十年最低,表明第三季度制造业表现可能拖累经济增速。

 

美国8月ISM制造业PMI为49.1,跌至2016年1月以来最低水平,亦为2016年8月以来首次跌破荣枯线,预期51.1,前值51.2。

 

在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1785,较上一交易日跌69个基点。人民币兑美元中间价调贬1个基点,报7.0884,为6连贬。

 

 

l  电子行业

工业富联,副董事长李杰教授辞职,仍担任大股东鸿海的副董事长,将持续推进整个富士康集团的工业互联网升级,并将以大股东高管的身份继续给工业富联各方面的指导。刘宗长等李杰团队成员仍在工业富联担任首席数据管等职务,负责工业互联网升级的具体实施。公司工厂广泛分布于中国大陆、越南、墨西哥、美国等,受贸易摩擦等影响较小,按照当前公司估值分析比行业整体偏低,公司2019-2020年净利润183, 210亿元。

 

 

l  化工行业

赛轮轮胎:上半年营收70.92亿元,同比增长8.03%;归母净利润5.07亿元,同比增长59.34%。上半年国内轮胎产量下滑,行业处于低潮期,但公司与玲珑轮胎、三角轮胎等龙头企业均实现逆势增长。轮胎企业开始分化,龙头企业凭借资本、规模等优势市占率不断提升,同时海外产能布局成为重要业绩增长点。公司越南产能盈利能力强劲,未来产能将进一步提升。预计2019、2020年净利润10.8、12亿元。


























 

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