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汉明资产晨会报告(2019.9.5)

来源:本站     时间:2019-09-05     【字体:

重要数据图表:

上证综合指数及深证成份指数

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上证指数,M1M2对比

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SHIBOR一周及10年期国债收益率

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l  市场简评

昨日受到外围市场下跌影响,早盘两市小幅低开,随后在大金融等权重股带动下震荡走强,国产软件和 PCB 等科技股也反复活跃,沪市表现明显强于深市。午后房地产和水泥等板块异动拉升,各大指数全线上涨,沪指涨近1%,个股总体涨多跌少,成交量小幅放大。从板块指数方面看,券商、水泥和 PCB 等板块涨幅居前,仅船舶制造、白酒和猪肉等板块逆市下跌。

 

量能方面,两市成交6058亿元(前值5644亿元)。截至收盘,沪指上涨0.93%(前值上涨0.21%),报2957点(前值2930点),成交2512亿元(前值2251亿元);深指上涨0.69%(前值上涨0.67%),报9700点(前值9633点),成交3546亿元(前值3393亿元);创业板上涨0.54%(前值上涨0.49%),报1669点(前值1660点),成交1168亿元(前值1175亿元)。

 

期指方面:

IH1909:现货价格2919点,期货价格2915点,贴水4点       (前值贴水13点);

IF1909:现货价格3886点,期货价格3888点,升水2点       (前值贴水18点);

IC1909:现货价格5093点,期货价格5098点,升水5点       (前值贴水40点)。

 

1年期国债:  

2019-06-19   2.6708%    (2019-05-22   2.6500%)

10年期国债:  

2018-06-19   3.2137%    (2018-05-22   3.2900%)

SHIBOR周利率:

2019-09-04   2.6040%    (2019-09-03   2.6100%)

 

全球市场:道指涨0.91%,欧股普涨;

亚太地区:日经225涨0.12%,韩国综合涨1.16%;

黄金涨0.37%,美油涨3.81%。

 

l  大宗交易

2019年9月4日,沪深两市一共发生72笔大宗交易,共成交18.24亿元,涉及43家上市公司。

 

累计成交金额前五名的上市公司分别为牧原股份(002714)3.2亿元、金域医学(603882)2.03亿元、芒果超媒(300413)1.94亿元、美的集团(000333)1.81亿元、新 希 望(000876)1.08亿元。

 

单笔成交金额大于5000万元共7笔,涉及6家上市公司,分别为:牧原股份(002714)1笔成交3.2亿元、美的集团(000333)1笔成交1.81亿元、芒果超媒(300413)2笔累计成交1.5亿元、新 希 望(000876)1笔成交1.08亿元、金域医学(603882)1笔成交0.86亿元、烽火通信(600498)1笔成交0.55亿元。

 

机构专用席位买入:金域医学(603882)2.03亿元、芒果超媒(300413)1.94亿元、美的集团(000333)1.81亿元、游族网络(002174)0.25亿元、协鑫集成(002506)0.2亿元、华峰超纤(300180)0.2亿元、博济医药(300404)0.14亿元、华西证券(002926)0.1亿元、第一创业(002797)0.04亿元。

 

机构专用席位卖出:美的集团(000333)1.81亿元、欣旺达(300207)0.4亿元、初灵信息(300250)0.23亿元、歌尔股份(002241)0.05亿元、梦网集团(002123)0.02亿元。

 

l  有色金属

9月4日,有色金属多数品种下跌。上海有色金属价格指数(SMMI)为2147,下跌0.32%。铜均价报46340元/吨,环比下跌160元,下跌0.34%;铝均价报14400元/吨,环比上涨10元,上涨0.07%;铅均价报17200元/吨,环比下跌75元,下跌0.43%;锌均价报18770元/吨,环比下跌100元,下跌0.53%;锡均价报138500元/吨,环比上涨2000元,上涨1.4%;镍均价报145450元/吨,环比下跌2300元,下跌1.58%。

 

l  贵金属

9月4日,贵金属指数为2050.72,上涨1.64%;1#银均价报4774元/千克,环比上涨253元,上涨5.3%;金99均价报358.55元/克,环比上涨4元,上涨1.11%。

l  行业资金流向


60日净流入

30日净流入

10日净流入

5日净流入

昨日净流入

银行

-176.85

-64.86

-48.91

-26.29

13.36

非银金融

-219.30

-115.19

-48.91

-11.13

18.25

汽车

-27.71

-20.14

-12.67

-9.83

-2.32

机械设备

-27.34

-22.11

-3.28

1.67

3.46

电力设备

-20.46

-13.67

-8.30

-1.22

1.46

国防军工

-20.28

-7.94

1.59

-0.29

-6.26

计算机

-56.44

26.09

-7.80

16.48

-5.99

传媒

-52.62

-24.56

-17.84

-1.28

0.75

餐饮旅游

-2.91

1.63

0.63

0.31

-0.68

房地产

-112.66

-54.87

-17.02

-13.74

6.66

建材

-55.91

-22.88

-4.67

1.37

7.33

建筑

-8.97

6.75

15.07

14.65

10.86

交通运输

-56.47

-39.45

-11.20

-2.94

1.29

商业贸易

-19.33

-7.56

-2.31

-2.43

0.02

家电

-30.68

-10.05

8.95

3.22

1.00

纺织服装

-2.56

-1.11

0.35

0.26

-0.37

轻工制造

-11.48

-6.71

-3.47

-2.84

-0.27

医药生物

-70.84

-36.30

-27.63

-37.06

-6.92

电力及公用事业

-37.50

-15.39

-8.38

-2.43

1.31

农林牧渔

-111.49

-79.64

-27.66

-19.59

-11.13

化工

-72.99

-37.13

-5.58

-5.56

2.25

钢材

-44.33

-13.22

-2.75

-1.04

1.65

有色

-181.44

-87.14

-32.57

-14.20

4.76

石油石化

-33.92

-7.19

-2.16

3.52

3.89

煤炭

-23.20

-6.54

-4.70

-3.75

0.94

通信

-117.50

-41.81

-27.72

-17.22

-7.79

电子

-104.15

-8.34

-104.75

-38.98

-17.23

总计

-1,699.33

-709.33

-403.69

-170.34

20.28

l  宏观信息

央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期等因素的影响,9月4日不开展逆回购操作。Wind数据显示,9月4日有600亿元逆回购到期,因此单日净回笼600亿元。当日资金面维持宽松,Shibor多数下行。隔夜品种下行6.80bp报2.4450%。

 

美联储经济状况褐皮书:美国经济保持温和扩张,但制造业活动有所减少,农业依然面临多因素的冲击,多数企业对未来前景表示乐观。

 

8月财新中国服务业PMI为52.1,创三个月新高,预期51.7,前值51.6。8月财新中国综合PMI为51.6,为5月以来最高。

 

在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1538,较上一交易日涨247个基点。人民币兑美元中间价调升6个基点,报7.0878,结束6连贬。

 

 

l  电子行业

汇顶科技,台湾神盾可能将在明年1季度率先量产超薄光学指纹,将给汇顶科技带来较大的竞争压力。大陆竞争对手思立微被兆易创新收购后一直没有能够量产光学指纹芯片,表明光学指纹芯片量产实现难度较高。另一方,今年光学指纹芯片已经得到较多机型的使用,明年将更具规模性。预计2019-2020年公司净利润17亿,22亿元。

 

 

l  化工行业

多氟多:公司拟7700万元收购洛阳蓝宝氟业有限公司70%的股权,洛阳蓝宝拥有萤石矿储量约300万吨、加工浮选萤石精粉能力6万吨/年,收购后可以保障公司原材料供应。目前氟化盐价格处于低位,公司整体盈利承压,但锂电池业务有明显增长,客户在持续开拓,另外高纯电子级氢氟酸进入韩国半导体公司供应链,有望成为新业绩增长点。预计2019、2020年净利润2.3、3亿。

































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